內(nèi)容概括
基金fund有廣義和狹義之分，從廣義上說，基金是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。主要包括信托投資基金、-,、保險基金、-基金,，各種-的基金,。人們平常所說的基金主要是指-投資基金。
2018年成立的公募新基金有823只,，總規(guī)模為1.6461萬億元,，其中，當(dāng)年發(fā)行,、當(dāng)年成立的公募新基金有810只,，總規(guī)模為1.6267萬億元平均成立規(guī)模為20.08億元。
2018年私-的數(shù)量出現(xiàn)了井噴,，新增的陽光-產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量為11224只,，是 2018年發(fā)行量的1.5倍。產(chǎn)品數(shù)量呈現(xiàn)指數(shù)化的上漲,，從2007年的2767只-至 2018年的23246只,。
-投資基金是一種集中資金、-,、組合投資,、分散風(fēng)險的集合投資方式,。一方面，它通過發(fā)行基金份額的形式面向投資大眾募集資金,；另一方面,，將募集的資金，通過-,、分散投資的方式投資于-,。其-的制度優(yōu)勢促使其不斷發(fā)展壯大，在金融體系中的-和作用也不斷上升,。
報告目錄
-章 中國基金市場發(fā)展概況 21
-節(jié) 基金行業(yè)簡介 21
一,、基金基本介紹 21
二、基金的市場主體 22
三,、基金與其他金融工具的比較 23
一基金與-,、-的差異 23
二基金與銀行儲蓄存款的差異 24
第二節(jié) 基金的類型分析 24
一、按募集方式分類 24
一公- 25
二私- 25
二,、按運(yùn)作方式分類 25
一開放式基金 25
二封閉式基金 25
三、按組織形式分類 26
一公司型基金 26
二契約型基金 27
四,、按投資標(biāo)的分類 27
一- 27
二-基金 28
三貨幣市場基金 28
四混合型基金 28
五,、按投資目標(biāo)分類 28
一成長型基金 28
二收入型基金 29
三平衡型基金 29
六、按-和用途分類 29
一在岸基金 29
二離岸基金 29
七,、特殊類型基金 29
一系列基金 29
二基金中的基金 29
三保本基金 30
四交易型開放式指數(shù)基金etf 30
五上市開放式基金lof 30
第三節(jié) 基金發(fā)展概況分析 30
一,、基金發(fā)展歷程分析 30
一早期探索階段 30
二調(diào)整與規(guī)范階段 31
三試點(diǎn)發(fā)展階段 31
四快速發(fā)展階段 32
二、基金發(fā)展特點(diǎn)分析 32
一集合-,、管理 32
二組合投資,、分散風(fēng)險 32
三利益共享、風(fēng)險共擔(dān) 33
四嚴(yán)格-,、信息透明 33
五獨(dú)立托管,、保障安全 33
三、基金發(fā)展-及作用 33
一為中小-拓寬了投資渠道 33
二優(yōu)化金融結(jié)構(gòu),，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長 34
三有利于-市場的穩(wěn)定和健康發(fā)展 34
四完善金融體系和社會保障體系 34
第二章 中國基金發(fā)展環(huán)境分析 36
-節(jié) 行業(yè)-體制及政策環(huán)境 36
一,、基金行業(yè)-體系 36
一行業(yè)-機(jī)構(gòu) 36
二行業(yè)自律組織 37
三基金服務(wù)機(jī)構(gòu)- 39
四基金運(yùn)作- 41
五基金高管人員- 42
二、基金行業(yè)政策法規(guī) 43
一《-投資基金運(yùn)作管理辦法》 43
二《-投資基金托管業(yè)務(wù)管理辦法》 44
三《-投資基金銷售管理辦法》 44
四《-投資基金評價業(yè)務(wù)管理暫行辦法》 45
五《-投資基金信息-管理辦法》 45
六《-投資基金管理公司管理辦法》 45
七《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)---投資管理試行辦法》 46
八《合格-機(jī)構(gòu)-境內(nèi)-投資管理辦法》 46
九《企業(yè)年金基金管理辦法》 47
三,、新《-投資基金法》修訂內(nèi)容 47
一規(guī)范非公開募集基金運(yùn)作,，統(tǒng)一-標(biāo)準(zhǔn) 47
二放寬機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、松綁基金業(yè)務(wù)運(yùn)作 48
三新《-投資基金法》規(guī)范基金服務(wù)機(jī)構(gòu) 48
四防范業(yè)務(wù)風(fēng)險,，加強(qiáng)-保護(hù) 49
五強(qiáng)調(diào)自我約束和自律管理 49
四,、《-投資基金管理人登記和基金備案辦法》 50
第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)與金融環(huán)境 50
一、gdp增長情況分析 50
二,、主要價格指數(shù)趨勢分析 51
三,、貨幣供應(yīng)量分析 52
四,、社會-規(guī)模分析 52
五、利率市場化分析 54
第三節(jié) 主要-市場發(fā)展環(huán)境 55
一,、-市場 55
二,、-市場 55
三、-市場 56
第四節(jié) 金融改革背景下基金業(yè)發(fā)展趨勢 57
一,、深化金融改革 57
二,、基金行業(yè)改革-分析 59
三、公-公司向現(xiàn)代-管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型 62
四,、其他-機(jī)構(gòu)邁向多元化經(jīng)營 64
一-公司 64
二保險-公司 64
三-公司 65
第三章 中國基金-調(diào)查分析 67
-節(jié) 個人基金-的基-性 67
一,、個人基金-年齡構(gòu)成 67
二、個人基金-性別比例 67
三,、個人基金-受教育程度 68
四,、個人基金-收入水平 68
第二節(jié) -金-產(chǎn)配置情況 69
一、金-產(chǎn)投資總規(guī)模 69
二,、投資金額占家庭年收入的比重 70
三,、主要投資產(chǎn)品 70
四、如何看待投資相關(guān)的費(fèi)用在整體配置中的影響 71
五,、是否需要投資顧問給您提供-的-服務(wù) 72
六,、持有公-的家數(shù) 72
七、基金個人-盈虧情況 73
第三節(jié) -投資行為及基金認(rèn)知 74
一,、投資時間 74
二,、投資心態(tài) 74
三、投資目的 75
四,、-獲取信息方式 75
五,、主要交易方式 76
六、購買基金的平臺 76
七,、對-產(chǎn)品的看法 77
八,、如何看待與基金管理公司之間的關(guān)系 78
九、如何看待基金 78
十,、基金個人-購買基金前是否閱讀-說明書 79
十一,、基金合同中關(guān)注的條款 79
十二、如何看待目前基金費(fèi)率 80
十三,、傾向于何種基金收費(fèi)費(fèi)率方式 81
十四,、買基金時-關(guān)注的幾個方面 81
第四節(jié) 基金-滿意度 82
一、對基金管理公司基金信息-的滿意度 82
二,、對投資基金的-的滿意度 83
三,、對基金收取的管理費(fèi)用比例的滿意度 83
四、對基金管理公司的運(yùn)作合規(guī)性的滿意度 84
五,、對基金管理公司提供的客戶服務(wù)的滿意度 85
六,、對基金管理公司的投資能力的滿意度 85
七,、對基金管理公司保護(hù)持有人利益的表現(xiàn)的滿意度 86
八、現(xiàn)有-是否能夠滿足投資需求 86
九,、對基金托管機(jī)構(gòu)的滿意度 87
十,、對基金銷售機(jī)構(gòu)的滿意度 88
十一、對當(dāng)前基金業(yè)-水平的滿意度 88
第五節(jié) 基金-教育 89
一,、-,、基金、-知識水平 89
二,、-教育形式偏好 90
三,、銷售人員是否對風(fēng)險承受能力做過測評 90
四、是否希望了解近年來新產(chǎn)品 91
五,、希望獲得的-服務(wù) 91
第四章 國外基金市場發(fā)展分析 94
-節(jié) 全球基金市場發(fā)展?fàn)顩r分析 94
一,、全球開放式基金發(fā)展情況 94
一開放式基金資產(chǎn)總規(guī)模 94
二開放式基金資產(chǎn)類別結(jié)構(gòu) 94
三開放式基金凈銷售額 95
二、全球共同基金發(fā)展情況 96
一共同基金資產(chǎn)總規(guī)模 96
二共同基金資產(chǎn)類別結(jié)構(gòu) 97
三共同基金凈銷售額 98
第二節(jié) 美-同基金發(fā)展?fàn)顩r分析 100
一,、美國投資公司總體情況 100
一行業(yè)-規(guī)模 100
二個人和機(jī)構(gòu)對基金投資的依賴持續(xù)增強(qiáng) 100
三投資公司占各類資產(chǎn)份額 101
四-機(jī)構(gòu)多樣 101
二,、美-同基金發(fā)展趨勢 101
一共同基金管理資產(chǎn)總規(guī)模- 101
二共同基金資金凈流入速率放緩 102
三各類型基金資金流入情況 102
三、美-同基金費(fèi)率繼續(xù)走低 103
一共同基金費(fèi)率不斷下降 103
二基金費(fèi)率下降的主要原因 103
四,、美-同基金持有人特征分析 103
一共同基金個人-資產(chǎn)占比 103
二共同基金的投資渠道多樣化,，主要以-計(jì)劃為主 105
三機(jī)構(gòu)和家庭-在共同基金中的占比 105
第三節(jié) 英國投資基金發(fā)展?fàn)顩r分析 106
一、英國基金業(yè)-體制 106
二,、英國基金業(yè)的歷史變遷 107
三,、英國投資基金的主要類型 108
四,、英國投資基金業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 111
五,、英國基金投資特色品種 112
一pep和isa 112
二-交易的基金 112
三風(fēng)險投資信托 113
第二篇 市場主體篇 114
第五章 基金投資人發(fā)展概況 114
-節(jié) 開放式基金-賬戶結(jié)構(gòu) 114
第二節(jié) 個人-持有開放式-投資基金情況 114
一、持有10萬元以下基金凈值的個人-占比- 115
二,、30歲人群-有效賬戶數(shù)占比- 115
三,、40-50歲人群持有基金凈值占比- 116
四、60歲以上-戶均持有基金凈值- 116
第三節(jié) 基金-交易情況分析 117
一,、-投資基金占比情況 117
二,、-投資基金收益情況 117
三、-投資基金-贖回情況 118
四,、-投資基金凈值變動趨勢情況 118
第四節(jié) -保護(hù) 119
一,、--保護(hù)局 119
二、我國-保- 120
三,、風(fēng)險準(zhǔn)備金及-渠道 122
一基金行業(yè)風(fēng)險準(zhǔn)備金 122
二基金投資人-渠道 122
第六章 基金托管銀行發(fā)展概況 124
-節(jié) 基金托管人業(yè)務(wù) 124
一,、基金托管人相關(guān)法律體系 124
二、基金托管人的職能 125
一基金托管銀行的基本職能 125
二基金托管銀行的增值服務(wù) 125
三基金托管銀行的擴(kuò)展服務(wù) 125
第二節(jié) 基金托管人業(yè)務(wù)規(guī)模 126
一,、基金托管銀行托管概況 126
二,、主要基金托管銀行情況 127
一中國工商銀行 127
二中國農(nóng)業(yè)銀行 128
三中國銀行 129
四中國建設(shè)銀行 130
五交通銀行 130
第七章 基金管理公司發(fā)展概況 131
-節(jié) 基金管理公司情況 131
一,、境內(nèi)基金管理公司數(shù)量 131
二、基金管理公司區(qū)域分布 134
三,、基金管理公司分支機(jī)構(gòu) 135
一在港設(shè)立分支機(jī)構(gòu) 135
二子公司設(shè)立情況 135
第二節(jié) 基金管理公司人員情況 135
一,、從業(yè)人員總體情況 135
二、基金經(jīng)理情況 136
一基金經(jīng)理數(shù)量情況 136
二高-基金經(jīng)理數(shù)量增加 136
三新任基金經(jīng)理年輕化,，且從業(yè)經(jīng)驗(yàn)較少 136
四基金經(jīng)理人才流動情況 136
三,、-管理人員情況 137
第三節(jié) 基金管理公司業(yè)務(wù)分析 137
一、管理公募-投資基金 137
二,、管理全國社會保障基金 137
三,、管理企業(yè)年金 138
四、特定客戶-業(yè)務(wù) 138
第四節(jié) 基金管理公司規(guī)模分析 138
一,、基金管理公司管理資產(chǎn)規(guī)模 138
二,、基金管理公司資產(chǎn)-情況 138
第八章 基金服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展概況 141
-節(jié) 基金銷售機(jī)構(gòu) 141
一、基金銷售的法規(guī)體系 141
二,、基金銷售機(jī)構(gòu)的資格與職責(zé) 141
一基金銷售機(jī)構(gòu)的資格 141
二基金銷售機(jī)構(gòu)的職責(zé) 142
三,、基金銷售機(jī)構(gòu)保有規(guī)模 143
四、基金銷售機(jī)構(gòu)的發(fā)展趨勢 143
第二節(jié) 其他基金服務(wù)機(jī)構(gòu) 144
一,、注冊登記機(jī)構(gòu) 144
二,、律師事務(wù)所和-事務(wù)所 144
三、-投資基金銷售-機(jī)構(gòu) 145
四,、基金-公司與基金評級機(jī)構(gòu) 146
一基金-公司 146
二基金評級機(jī)構(gòu) 147
第三篇 發(fā)展現(xiàn)狀篇 149
第九章 中國公-運(yùn)行狀況分析 149
-節(jié) 公-發(fā)行動態(tài)分析 149
一,、新基金發(fā)行概況分析 149
二、新基金發(fā)行結(jié)構(gòu)情況 149
一從-類型看 149
二從基金公司,、資管機(jī)構(gòu)看 150
三,、新發(fā)行基金明細(xì)分析 151
四、新發(fā)行基金存在的問題 152
第二節(jié) -投資-規(guī)模 154
一,、基金市場總規(guī)模分析 154
二,、各類型基金發(fā)展規(guī)模 154
第三節(jié) -投資基金業(yè)績- 155
一、-型基金業(yè)績- 155
二,、混合型基金業(yè)績- 156
三,、-型基金業(yè)績- 156
四、qdii基金業(yè)績- 157
第四節(jié) 基金特色產(chǎn)品發(fā)展分析 158
一,、分級基金 158
二,、指數(shù)基金 158
三、-型基金 158
四,、貨幣市場基金 158
五,、短期-基金 158
六、qdii基金 159
第十章 中國私-發(fā)展?fàn)顩r分析 160
-節(jié) 私-發(fā)展概況分析 160
一、私-的特征 160
二,、私-主要類型 160
三,、私-的-性 161
四、私-運(yùn)作機(jī)制分析 162
一籌資模式 162
二運(yùn)營模式 162
三獲利模式 162
四退出機(jī)制 162
五,、私-組織形式分析 164
一公司式 164
二契約式 164
三虛擬式 165
四組合式 165
五有限合伙制 166
六信托制 166
六,、私-主要費(fèi)用分析 166
第二節(jié) 私-發(fā)展現(xiàn)狀分析 167
一、各派私-對比分析 167
一公募派 167
二-派 167
三民間派 167
二,、私-發(fā)展規(guī)模分析 168
三,、私-凈值-情況 168
四、-私-公司牌照 169
五,、私-發(fā)展存在問題 171
六,、私-發(fā)展策略分析 171
第三節(jié) 陽光-發(fā)展現(xiàn)狀分析 172
一、陽光-發(fā)行數(shù)量及類型統(tǒng)計(jì) 172
一陽光-發(fā)行數(shù)量分析 172
二陽光-發(fā)行規(guī)模分析 173
三陽光-發(fā)行類型結(jié)構(gòu) 174
二,、信托公司發(fā)行情況統(tǒng)計(jì) 174
三,、2015六大策略年度表現(xiàn) 175
一- 175
二管理-策略 177
三相對價值策略 179
四-策略 181
五宏觀對沖策略 182
六組合基金 184
四、陽光-行業(yè)新特征 185
一規(guī)模- 185
二行業(yè)大洗牌 188
三-分紅屢-高 189
第四節(jié) 私-行業(yè)發(fā)展趨勢 190
一,、業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)張 190
二,、向海外市場和一級市場延伸 190
三、策略多樣化 191
四,、洗牌加劇 191
第十一章 中國對沖基金策略現(xiàn)狀分析 193
-節(jié) 對沖基金發(fā)展?fàn)顩r分析 193
一,、對沖基金發(fā)展背景分析 193
二、對沖基金發(fā)展現(xiàn)狀分析 193
一對沖-發(fā)行數(shù)量 193
二不同策略產(chǎn)品發(fā)行情況 194
三不同類型產(chǎn)品發(fā)行情況 195
三,、對沖基金發(fā)展趨勢分析 198
第二節(jié) 對沖基金策略類型現(xiàn)狀 200
一,、- 201
一-產(chǎn)品成立情況 201
二-產(chǎn)品子策略分布 201
三-產(chǎn)品收益分布情況 202
四-對沖基金收益率-0 203
二、相對價值策略 204
一相對價值策略產(chǎn)品情況 204
二相對價值策略對沖基金收益率-0 204
三,、-策略 205
四,、管理- 206
一管理-策略產(chǎn)品情況 206
二管理-策略產(chǎn)品收益率情況 207
五、宏觀策略 208
一宏觀策略對沖- 208
二宏觀策略對沖基金業(yè)績表現(xiàn) 209
六,、事件驅(qū)動策略 210
七,、組合基金 211
八,、復(fù)合策略 212
第三節(jié) 對沖基金發(fā)展?fàn)顩r分析 214
一,、信托 214
一歷年陽光-產(chǎn)品成立數(shù)量 214
二 2018年陽光-產(chǎn)品發(fā)行情況 214
三 2018年提前清算陽光-產(chǎn)品 215
四 2018年發(fā)行產(chǎn)品的三大關(guān)聯(lián)方- 215
二、公募專戶 216
三,、-專戶 216
四,、自主發(fā)行對沖基金 217
五、有限合伙對沖基金 218
六,、-集合- 219
一 2018年-集合-產(chǎn)品發(fā)行情況 219
二-集合-各策略產(chǎn)品業(yè)績情況 220
七,、中國背景海外對沖基金 221
一中國背景海外對沖基金- 221
二海外對沖基金收益- 222
第四節(jié) 經(jīng)濟(jì)新常態(tài)對私-行業(yè)發(fā)展的影響 223
一、多層級-改革助推私- 223
二,、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)資本助推私-大發(fā)展 224
三,、新常態(tài)下私-助推產(chǎn)業(yè)和企業(yè)健康發(fā)展 224
四,、資金流入助推對沖基金規(guī)模大發(fā)展成為市場重要力量 225
第十二章 -投資基金財務(wù)情況 226
-節(jié) -投資基金費(fèi)用 226
第二節(jié) -投資基金的管理費(fèi)收入 226
一、基金管理費(fèi)收入統(tǒng)計(jì) 226
二,、基金公司按規(guī)模分管理費(fèi)收入 227
三,、基金公司按產(chǎn)品分管理費(fèi)收入 227
第三節(jié) -投資基金托管費(fèi)收入 228
第四節(jié) -投資基金銷售費(fèi)用收入 228
第十三章 -投資基金行業(yè)投資策略 230
-節(jié) 傳統(tǒng)周期性行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會 230
一、建材行業(yè) 230
一行業(yè)概覽 230
二市場規(guī)模 230
三發(fā)展前景 231
二,、鋼鐵行業(yè) 232
一行業(yè)概覽 232
二盈利能力 232
三發(fā)展前景 233
三,、電力設(shè)備 234
一行業(yè)概覽 234
二市場規(guī)模 235
三發(fā)展前景 235
四、化工新材料 236
一行業(yè)概覽 236
二市場規(guī)模 236
三發(fā)展前景 237
第二節(jié) 消費(fèi)升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化機(jī)會 237
一,、乳品 237
二,、家電 238
三、汽車 239
四,、休閑旅游 240
第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及技術(shù)升級機(jī)會 242
一,、4g通訊 242
二、軌道交通 243
三,、智慧城市 244
四,、智能穿戴 245
第四節(jié) 行業(yè)改革-主題投資機(jī)會 247
一、金融改革 247
二,、改革 248
三,、財稅改革 248
四、資源價格改革 249
第四篇 企業(yè)運(yùn)營篇 251
第十四章 中國基金管理公司運(yùn)營分析 251
-節(jié) 公-管理公司運(yùn)營分析 251
一,、華夏基金管理有限公司 251
一企業(yè)基本情況介紹 251
二企業(yè)-分析 251
三企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)分析 252
四企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 253
五企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析 254
二,、天弘基金管理有限公司 254
一企業(yè)基本情況介紹 254
二企業(yè)-分析 254
三企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)分析 255
四企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 256
五企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析 256
三、嘉實(shí)基金管理有限公司 257
一企業(yè)基本情況介紹 257
二企業(yè)-分析 257
三企業(yè)代表產(chǎn)品分析 258
四企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 260
五企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析 260
四,、易方達(dá)基金管理有限公司 261
一企業(yè)基本情況介紹 261
二企業(yè)-分析 261
三企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)分析 262
四企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 263
五企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 264
五,、南方基金管理有限公司 264
一企業(yè)基本情況介紹 264
二企業(yè)-分析 264
三企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)分析 266
四企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 266
五企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析 267
六、中銀基金管理有限公司 267
一企業(yè)基本情況介紹 267
二企業(yè)-分析 268
三企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)分析 269
四企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 269
五企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析 271
第二節(jié) 私-管理公司運(yùn)營分析 271
一,、上海重陽投資管理股份有限公司 271
一企業(yè)基本情況介紹 271
二企業(yè)-分析 272
三企業(yè)代表產(chǎn)品分析 273
四企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 275
五企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析 275
二,、富舜-上海有限公司 275
一企業(yè)基本情況介紹 275
二企業(yè)-分析 276
三企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 277
四企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析 278
三、深圳民森投資有限公司 279
一企業(yè)基本情況介紹 279
二企業(yè)-分析 280
三企業(yè)代表產(chǎn)品分析 281
四企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 282
四,、平安道遠(yuǎn)投資管理上海有限公司 283
一企業(yè)基本情況介紹 283
二企業(yè)-分析 283
三企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 285
四企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 285
第五篇 發(fā)展-篇 287
第十五章 中國基金-發(fā)展方向分析 287
-節(jié) 基金公司治理結(jié)構(gòu)- 287
一,、基金管理公司的治理結(jié)構(gòu) 287
一總體要求 287
二公司治理的基本原則 288
三獨(dú)立董事制度 288
四-長制度 289
二、國外基金公司治理結(jié)構(gòu)借鑒 289
一外部管理模式的公司型基金 289
二內(nèi)部管理模式的公司型基金 290
三公司型基金可減輕管理人與持有人利益沖突 291
四國外基金公司治理結(jié)構(gòu)給我國的啟示 292
第二節(jié) 基金公司投資業(yè)績及管理- 293
一,、基金公司投資策略- 293
一縱向投資分散化策略 293
二投資多元化策略 294
二,、基金公司管理模式- 294
一基金公司組織結(jié)構(gòu)- 294
二基金公司收費(fèi)模式- 295
三基金公司人才戰(zhàn)略- 296
第三節(jié) 基金公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展- 297
一、基金--方向 297
一-產(chǎn)品基金化 297
二“對接銀行+承接信托” 298
二,、養(yǎng)老產(chǎn)品管理- 299
一混合化 299
二優(yōu)惠稅收 299
三,、基金公司專戶- 299
一基金專戶業(yè)務(wù)資格 299
二基金專戶開戶數(shù)量 300
三基金專戶-現(xiàn)狀 300
四基金專戶發(fā)展方向 301
四、全國社會保障基金 301
一-- 301
二-投資管理辦法 302
三-發(fā)展規(guī)模分析 310
四-業(yè)務(wù)前景分析 310
第十六章 中國-調(diào)整及-分析 312
-節(jié) -結(jié)構(gòu)調(diào)整及趨勢 312
一、促進(jìn)股債基金平衡發(fā)展 312
二,、-越來越精細(xì)化 313
三,、混合基金變得靈活 313
四、-基金投資標(biāo)的逐步細(xì)分 313
第二節(jié) -型基金發(fā)展與- 314
一,、-型基金發(fā)展現(xiàn)狀分析 314
二,、-型基金發(fā)展建議分析 314
一完善-型基金考核機(jī)制 314
二細(xì)化-型基金分類，明確產(chǎn)品定位 314
三發(fā)展“分紅”型-型基金 315
三,、-型基金的發(fā)展方向 315
一投資市場細(xì)分化的-型基金 315
二封閉式運(yùn)作-型基金 316
三投資策略多樣化的-型基金 316
四,、-型基金-產(chǎn)品分析 317
一主題化 317
二封閉化 317
三結(jié)構(gòu)化 318
第三節(jié) 貨幣型基金市場-分析 318
一、貨幣型基金-方向分析 318
一推消費(fèi)支付及-還-功能 318
二場內(nèi)t+0像買-一樣買基金 319
三t+0贖回當(dāng)日-即時- 319
二,、首只交易型貨幣基金分析 320
一名為溢價實(shí)為折價 320
二場內(nèi)貨基優(yōu)于隔夜回購 321
三貨幣基金-提速 321
三,、-背景下-- 322
一- 322
二-通 322
三零錢寶 322
四工商銀行“現(xiàn)金寶” 322
五中國銀行“-” 323
六民生銀行“如意寶” 323
四、-推進(jìn)中國基金業(yè)改革- 323
第四節(jié) -投資基金-產(chǎn)品分析 326
一,、--交易基金etf 326
一黃金etf基金 326
二行業(yè)etf基金 326
三行業(yè)分級基金 326
二,、上市開放式基金lof 327
三、傘形基金umbrella funds 327
四,、基金的基金fof 327
五,、指數(shù)型基金 327
一風(fēng)格指數(shù)型基金 328
二主題指數(shù)型基金 328
三策略指數(shù)型基金 328
六、量化基金 328
第五節(jié) cta基金市場現(xiàn)狀及前景 329
一,、cta基本介紹 329
二,、-方興未艾 329
三、程序化趨勢交易成主流 330
四,、吸引高凈值客戶配置 330
第十七章 中國基金營銷-及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化 332
-節(jié) 基金營銷-方向及借鑒 332
一,、國外基金營銷渠道借鑒 332
一美國基金營銷渠道借鑒 332
二英國基金營銷渠道借鑒 333
二、國內(nèi)基金營銷渠道-方向 334
一--金的新貨基 334
二聯(lián)手第三方-銷售渠道 334
三浮動費(fèi)率吸引- 335
第二節(jié) 基金營銷傳統(tǒng)渠道- 335
一,、基金公司營銷- 335
二,、銀行銷售渠道- 336
三、-代銷渠道- 336
四,、第三方基金網(wǎng)上銷售 337
量派 337
二研究派 337
三定制派 337
第三節(jié) 基金營銷互聯(lián)網(wǎng)渠道- 338
一,、基金“觸網(wǎng)”發(fā)展階段 338
一嘗試性階段 338
二高速發(fā)展階段 338
三整固階段 338
四基金互聯(lián)網(wǎng)營銷時代 338
二、基金“觸電”三大模式 338
一淘寶開店模式 338
二微信模式 339
三大數(shù)據(jù)模式 339
三,、基金營銷-態(tài)勢分析 339
一攜手第三方合作- 339
二-產(chǎn)品市場受寵 339
三多元渠道競爭互補(bǔ) 340
第四節(jié) 基金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化分析 340
圖表目錄
圖表 1 2015-2018年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長變化趨勢圖 51
圖表 2 2018年國內(nèi)生產(chǎn)總值構(gòu)成及增長速度統(tǒng)計(jì) 51
圖表 3 2018年中國居民消費(fèi)價格月度變化趨勢圖 52
圖表 4 2015-2018年中國社會-規(guī)模增量變化趨勢圖 54
圖表 5 保險資產(chǎn)投資范圍示意圖 65
圖表 6 2018年基金個人-年齡構(gòu)成比例 67
圖表 7 2018年基金個人-性別構(gòu)成比例 68
圖表 8 2018年基金個人-教育程度 68
圖表 9 2018年基金個人-稅后年收入占比 69
圖表 10 2018年基金個人-金-產(chǎn)總規(guī)模 70
圖表 11 2018年基金個人-的投資金額占家庭年收入的比重 70
圖表 12 2018年基金-主要投資產(chǎn)品 71
圖表 13 2018年基金-主要投資產(chǎn)品 71
圖表 14 2018年基金個人-需要投資顧問提供相應(yīng)服務(wù)的比例 72
圖表 15 2018年基金個人-持有公-的家數(shù)所占比例 72
圖表 16 基金個人-投資以來的盈虧情況 73
圖表 17 2018年基金個人-的盈虧情況 73
圖表 18 2018年基金-進(jìn)行投資的時間 74
圖表 19 基金個人-會出現(xiàn)明顯-的投資虧損比例 74
圖表 20 基金個人-投資目的 75
圖表 21 基金個人-了解投資信息的方式 76
圖表 22 基金個人-主要交易方式 76
圖表 23 基金個人-購買基金平臺 77
圖表 24 基金個人-對-產(chǎn)品的看法 77
圖表 25 基金個人-如何看待與基金管理公司之間的關(guān)系 78
圖表 26 基金個人-如何看待基金 79
圖表 27 基金個人-購買基金前是否閱讀-說明書 79
圖表 28 基金個人-對基金合同中關(guān)注的條款 80
圖表 29 基金個人-對基金合同中關(guān)注的條款 81
圖表 30 基金個人-傾向于哪種基金收費(fèi)費(fèi)率方式 81
圖表 31 基金個人-購買基金時-關(guān)注的方面 82
圖表 32 基金個人-對基金管理公司基金信息-的滿意度 82
圖表 33 基金個人-對投資基金的-的滿意度 83
圖表 34 基金個人-對基金收取的管理費(fèi)用比例的滿意度 84
圖表 35 基金個人-對基金管理公司的運(yùn)作合規(guī)性的滿意度 84
圖表 36 基金個人-對基金管理公司提供的客戶服務(wù)的滿意度 85
圖表 37 基金個人-對基金管理公司的投資能力的滿意度 86
圖表 38 基金個人-對基金管理公司保護(hù)持有人利益的表現(xiàn)的滿意度 86
圖表 39 基金個人-認(rèn)為現(xiàn)有-是否能夠滿足投資需求 87
圖表 40 基金個人-對基金托管機(jī)構(gòu)的滿意度 87
圖表 41 基金個人-對基金銷售機(jī)構(gòu)的滿意度 88
圖表 42 基金個人-對當(dāng)前基金業(yè)-水平的滿意度 89
圖表 43 基金-的-,、基金、-知識 89
圖表 44 基金-喜歡的-教育形式 90
圖表 45 基金-喜歡的-教育形式 91
圖表 46 基金個人-是否希望了解近年來新產(chǎn)品的-介紹信息 91
圖表 47 基金個人-希望獲得的-服務(wù) 92
圖表 48 基金個人-希望獲得的-服務(wù)按重要性排序 93
圖表 49 2018年全球開放式基金資產(chǎn)規(guī)模 94
圖表 50 全球開放式基金資產(chǎn)百分比 95
圖表 51 全球開放式基金凈銷售額單位：十億美元 96
圖表 52 全球共同基金資產(chǎn)規(guī)模萬億美元 97
圖表 53 全球共同基金資產(chǎn)分類規(guī)模萬億美元 97
圖表 54 全球共同基金資產(chǎn)規(guī)模按資產(chǎn)類別分布圖 98
圖表 55 全球共同基金數(shù)目按資產(chǎn)類別分布圖 98
圖表 56 全球共同基金凈銷售額 99
圖表 57 美-同基金持有人年齡分布 104
圖表 58 單位信托,、投資信托和oeics的比較 109
圖表 59 2015-2018年開放式-投資基金-賬戶情況 114
圖表 60 2015-2018年開放式-投資基金個人有效賬戶情況 114
圖表 61 2015-2018年個人投資開放式基金資產(chǎn)凈值賬戶占比情況 115
圖表 62 2018年開放式-投資基金有效賬戶個人-年齡結(jié)構(gòu) 115
圖表 63 2018年不同年齡段個人-持有市值占比 116
圖表 64 2018年不同年齡段個人-平均每戶持有基金凈值 117
圖表 65 2018年基金-基金資產(chǎn)占金融總資產(chǎn)的比重 117
圖表 66 2018年上半年-投資基金收益情況 118
圖表 67 2018年-季度-投資基金-贖回情況 118
圖表 68 2018年-投資基金凈值變動趨勢統(tǒng)計(jì) 119
圖表 69 2018年-投資基金凈值變動趨勢 119
圖表 70 基金托管人名錄 126
圖表 71 2018年基金管理公司名錄 131
圖表 72 2018年基金管理公司區(qū)域分布情況 134
圖表 74 2018年基金管理公司專戶管理規(guī)模前20名 139
圖表 75 2018年基金管理公司社保及企業(yè)年金管理規(guī)模- 139
圖表 76 公開募集基金銷售-機(jī)構(gòu)名錄 145
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